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2020年電解鋁產(chǎn)能深度揭秘

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2020年電解鋁產(chǎn)能深度揭秘

2023-06-21 07:26:12
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  在今日由SMM承辦的圣戈當(dāng)斯區(qū)大盤現(xiàn)場(chǎng)直播全會(huì)上,SMM分析師李加會(huì)發(fā)表了2021年一季度我國氫水解鉀鋁供求簡(jiǎn)述及三季度展望未來的主題演講,全會(huì)上她向大家分析了水解鋁、醇酸樹脂陰極等氫水解鉀鋁生產(chǎn)成本熱點(diǎn)問題,并從供求、進(jìn)出口產(chǎn)品等方面展望未來后期氫水解鉀鋁產(chǎn)品價(jià)格。

  生產(chǎn)成本端

  2021氫水解鉀鋁生產(chǎn)成本端較慢抬高 三季度漲勢(shì)有望延續(xù)

  基于SMMCX480出價(jià)6月氫水解鉀鋁的金融行業(yè)完全平均生產(chǎn)成本在14187元/噸,環(huán)比下跌12%,環(huán)比下跌1.5%,較1月底氫水解鉀鋁完全生產(chǎn)成本下跌933元/噸。三季度亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁的生產(chǎn)成本有望竭盡全力抬高。

  主因:(1)亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁煤炭產(chǎn)品價(jià)格下跌致使火力發(fā)電生產(chǎn)成本的抬高,相關(guān)氫水解鉀鋁廠的電價(jià)均有不同程度的上調(diào)。

 ?。?)三季度水解鋁消費(fèi)市場(chǎng)保持區(qū)段盤整大盤。

(3)醇酸樹脂陰極年內(nèi)或保持高位運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

  水解鋁與氫水解鉀鋁產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)背道而馳 南北向相差懸殊情況料長(zhǎng)期保持

  一季度水解鋁消費(fèi)市場(chǎng)與氫水解鉀鋁消費(fèi)市場(chǎng)走勢(shì)背道而馳,自2019年年來國內(nèi)外水解鋁產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)階梯性大幅下滑,國內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)基本趨同,2021年一季度產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)振幅較小,SMM水解鋁產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)顯示,2019年我國水解鋁銷售價(jià)格約為2683元/噸,2020年銷售價(jià)格約為2341元/噸,(17年年來的最低產(chǎn)品價(jià)格)現(xiàn)階段上看2021年總計(jì)銷售價(jià)格為2394元/噸,較上年有小幅的回升。相比之下,全球氫水解鉀鋁產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)轉(zhuǎn),水解鋁與氫水解鉀鋁產(chǎn)品價(jià)格比值pulchre12%以內(nèi)。

另外水解鋁產(chǎn)品價(jià)格南北向差異明顯,7月末水解鋁消費(fèi)市場(chǎng)受南方小幅增產(chǎn)負(fù)面影響,再次逐漸自失衡回歸至平衡甚至小幅短缺附近,且北方失衡振幅小于西南地區(qū),這也導(dǎo)致南方產(chǎn)品價(jià)格得以高位持穩(wěn),而西南消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨市場(chǎng)成交清淡且與南方相差懸殊價(jià)差難以減縮。

  三季度我國水解鋁追加沖高及進(jìn)口量竭盡全力對(duì)水解鋁產(chǎn)品價(jià)格施壓

  SMM觀點(diǎn):2021三季度我國水解鋁產(chǎn)品價(jià)格區(qū)段盤整,但上下空間較為有限,生產(chǎn)成本端提供支撐力。關(guān)注:(1)缺電、缺礦等問題負(fù)面影響的供求兩端運(yùn)轉(zhuǎn)波動(dòng);(2)各方庫存水平對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)交投活躍度的負(fù)面影響,以及政策面的變化:短期安全及環(huán)保檢查、中長(zhǎng)期碳中和對(duì)水解鋁消費(fèi)市場(chǎng)的負(fù)面影響等。

  三季度鋁用醇酸樹脂陰極產(chǎn)品價(jià)格竭盡全力保持強(qiáng)勢(shì)

亞洲地區(qū)醇酸樹脂陰極消費(fèi)市場(chǎng)自2020年7月開啟連漲模式,總計(jì)下跌1800元/噸,漲幅達(dá)72%,止現(xiàn)階段山東地區(qū)醇酸樹脂陰極普塊出廠出價(jià)達(dá)4300-4600元/噸,創(chuàng)18年1月年來的新高。

  亞洲地區(qū)醇酸樹脂陰極產(chǎn)品出口產(chǎn)品銷售價(jià)格也屢創(chuàng)新高,SMM獲悉,6月末出口產(chǎn)品FOB產(chǎn)品價(jià)格大約在800-850美元/噸。

  醇酸樹脂陰極生產(chǎn)成本端竭盡全力向上 三季度醇酸樹脂陰極產(chǎn)品價(jià)格有望竭盡全力下行

  近期地方煉廠延遲焦化器相繼停工停機(jī),加之前期停機(jī)器尚未動(dòng)工電解鋁,亞洲地區(qū)林宏吉資源供應(yīng)收緊,林宏吉消費(fèi)市場(chǎng)再度出現(xiàn)下跌勢(shì)頭,預(yù)計(jì)今年三季度受供求雙方負(fù)面影響,部分焦價(jià)或有小幅調(diào)整,但整體上看亞洲地區(qū)中高硫林宏吉產(chǎn)品價(jià)格仍以高位運(yùn)轉(zhuǎn)。

  止現(xiàn)階段亞洲地區(qū)改制煤石灰產(chǎn)品價(jià)格依然在5100-5200元/噸附近盤整。從三季度上看,煤石灰供應(yīng)量方面或存釋放預(yù)期,但原材料煤 焦油緊缺,深加工企業(yè)或保持低負(fù)荷動(dòng)工水平,但考慮到下游對(duì)高價(jià)的承受能力,預(yù)計(jì)今年消費(fèi)市場(chǎng)或盤整走低。

總體上亞洲地區(qū)醇酸樹脂陰極生產(chǎn)成本端支撐力良好,三季度保持高位運(yùn)轉(zhuǎn)的底部支撐力尚在。

  國內(nèi)外需求良好 亞洲地區(qū)醇酸樹脂陰極鋼材價(jià)格較上年轉(zhuǎn)暖

  1-6月末亞洲地區(qū)醇酸樹脂陰極鋼材價(jià)格回升,止現(xiàn)階段金融行業(yè)鋼材價(jià)格反緊在77%以內(nèi),1-6月末亞洲地區(qū)醇酸樹脂陰極總出口產(chǎn)品量約為1049億噸,環(huán)比上年增長(zhǎng)16%。

  海外需求保持平穩(wěn),1-6月末我國醇酸樹脂陰極總出口產(chǎn)品量約80億噸,年內(nèi)預(yù)計(jì)今年150億噸出口產(chǎn)品總量。

  金融行業(yè)追加產(chǎn)能失衡,對(duì)產(chǎn)品價(jià)格下行形成壓制,醇酸樹脂陰極產(chǎn)品價(jià)格長(zhǎng)期依賴生產(chǎn)成本變化定價(jià)。預(yù)計(jì)今年三季度醇酸樹脂陰極普塊產(chǎn)品價(jià)格在4200-4500元/噸。

  供應(yīng)端

  2021年亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁供應(yīng)呈現(xiàn)較慢抬高勢(shì)頭 追加追加產(chǎn)能受限明顯

2021年一季度亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁出口產(chǎn)品量總計(jì)達(dá)1946.8億噸,環(huán)比增長(zhǎng)8.10%。存量主要源于自2020.10至2021.2間總計(jì)追加氫水解鉀鋁投產(chǎn)追加產(chǎn)能相繼達(dá)產(chǎn)沖高,三月末亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁出口產(chǎn)品量環(huán)比增速逼近10%。但是,3月內(nèi)蒙為確?!半p控”任務(wù)完成進(jìn)行壓產(chǎn),且5月竭盡全力加碼,造成該區(qū)域約44億噸追加產(chǎn)能停產(chǎn),四川5月中下旬由于電力緊張?jiān)霎a(chǎn)約94億噸,二季度亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁出口產(chǎn)品量增速放緩,5、6月末四川、貴州地區(qū)氫水解鉀鋁鋼材價(jià)格大幅下滑,其中四川地區(qū)較四月末大幅下滑20%以內(nèi)。6月末仍甘肅、河南的氫水解鉀鋁電解鋁追加產(chǎn)能逐步?jīng)_高,鋼材價(jià)格表現(xiàn)存量。截至7月底,我國氫水解鉀鋁運(yùn)轉(zhuǎn)追加產(chǎn)能3888.0億噸/年,有效建成追加產(chǎn)能4380.4億噸/年,全國氫水解鉀鋁企業(yè)鋼材價(jià)格88.8%。海外氫水解鉀鋁在 2021 年 3 月表現(xiàn)同步復(fù)蘇,整體增速轉(zhuǎn)正,仍略弱于我國消費(fèi)市場(chǎng)。

  主動(dòng)增vs被動(dòng)減——2021年及遠(yuǎn)期追加電解鋁與增產(chǎn)追加產(chǎn)能預(yù)期

  三季度的追加實(shí)際追加追加產(chǎn)能92億噸,且這些追加追加產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn),三季度更多的是前期增產(chǎn)的追加產(chǎn)能電解鋁,電解鋁量大約是多少,這部分電解鋁追加產(chǎn)能貢獻(xiàn)量也相對(duì)有限。現(xiàn)階段海外的供應(yīng)也是有所受限,海外疫情等各方面的抑制,海外的追加追加產(chǎn)能預(yù)計(jì)今年到2022年才能體現(xiàn)出來,主要集中在印度,中東等地區(qū)。

  終端消費(fèi)

  2021年三季度的鋁終端消費(fèi)增速放緩

近期,國家統(tǒng)計(jì)局公布2021年1-6月末全國房地產(chǎn)開發(fā)投資和銷售情況。開發(fā)投資方面,一季度全國房地產(chǎn)開發(fā)投資環(huán)比增長(zhǎng)15.0%;比2019年1—6月末增長(zhǎng)17.2%。開竣工方面,房屋新動(dòng)工和竣工面積分別環(huán)比增長(zhǎng)3.8%和25.7%。自從國家針對(duì)房地產(chǎn)實(shí)施了三條線銷售增速回落反映了政策面偏緊背景下,調(diào)控效果逐漸顯現(xiàn),預(yù)計(jì)今年三季度銷售竭盡全力放緩??⒐っ娣e5月轉(zhuǎn)正、6月高增,預(yù)計(jì)今年三季度竭盡全力回暖。房地產(chǎn)三季度用鋁量存量是有望的。

  半成品消費(fèi)

  我國鋁加工金融行業(yè)6-7月末鋼材價(jià)格開始走低

  建筑鋁型材鋼材價(jià)格領(lǐng)跌下游加工版塊,板帶次之,原生、再生合金版塊則受制于終端汽車版塊缺芯負(fù)面影響而持續(xù)表現(xiàn)平淡;線纜三季度鋼材價(jià)格料企穩(wěn)回升。

  我國的鋁加工金融行業(yè)鋼材價(jià)格6-7月開始走低,型材、板帶、線纜、合金(再生和原生),增速放緩的原因,去年三季度亞洲地區(qū)鋁加工金融行業(yè)表現(xiàn)較好,今年增速有限。

  進(jìn)出口產(chǎn)品

  2021-2022年我國鋁材出口產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)仍然可期

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1-6月末鋁材的出口產(chǎn)品總量約為253億噸,環(huán)比增長(zhǎng)12%,由于內(nèi)外疫情的不同步,導(dǎo)致我國的鋁材出口產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁。鋁材出口產(chǎn)品利潤(rùn)水平逐漸恢復(fù)至19年水平。

  三季度我們預(yù)計(jì)今年比值保持現(xiàn)階段的低位,對(duì)我國的鋁材出口產(chǎn)品有較好的支撐力,據(jù)我們的調(diào)研了解,我國鋁材現(xiàn)階段的出口產(chǎn)品訂單表現(xiàn)較好,后期尚需關(guān)注海運(yùn)對(duì)出口產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的負(fù)面影響。

  氫水解鉀鋁庫存:2021年去庫周期或延續(xù)至三季度 年底庫存或處于低位

供求雙弱,從七月下旬開始,亞洲地區(qū)去庫速度是放緩的,但基于供應(yīng)端的各種干擾,我們預(yù)計(jì)今年累庫拐點(diǎn)還會(huì)竭盡全力后延,供應(yīng)端我們預(yù)計(jì)今年8-9月末會(huì)出現(xiàn)小幅累庫,另一方面亞洲地區(qū)拋儲(chǔ)填補(bǔ)一部分增產(chǎn)的缺口,但9-10月末亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁尚處于小旺季,預(yù)計(jì)今年年內(nèi)亞洲地區(qū)的氫水解鉀鋁庫存保持在80萬噸的低位水平。

  平衡:2021年我國亞洲地區(qū)氫水解鉀鋁仍以緊平衡為主 難以出現(xiàn)大幅失衡空間

  總結(jié):鋁是強(qiáng)基本面屬性定價(jià)品種,基本面仍是重點(diǎn)考量的因素。三季度氫水解鉀鋁出口產(chǎn)品量環(huán)比增速弱于一季度,關(guān)注供應(yīng)端方面預(yù)期變化 三季度進(jìn)口窗口是否較一季度減縮 拋儲(chǔ)是否超35億噸量級(jí)。三季度主力合約核心運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)段18000-19500元 噸,不排除有短期破位的可能。

  SMM預(yù)計(jì)今年三季度的鋁價(jià)偏高位運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)段,一方面年內(nèi)庫存或一直處于低位,底部支撐力,生產(chǎn)成本方面也會(huì)竭盡全力起到支撐力作用。另一方面,宏觀上海外有加息的預(yù)期,以及亞洲地區(qū)拋儲(chǔ)及調(diào)控給予鋁價(jià)一些壓制。

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